CINNO Research | 2020年国内显示行业激光切割设备市场规模达14亿元

“2020年中国市场智能手机前置摄像头盲孔打孔技术渗透率提升至54%，较2019年提升21个百分点，而智能机通孔打孔技术的渗透率提升至20%，同比提升13个百分点。”

2020年中国市场智能手机前置摄像头盲孔打孔技术渗透率提升至54%，较2019年提升21个百分点，而智能机通孔打孔技术的渗透率提升至20%，同比提升13个百分点。

• LCD智能机：前置摄像头盲孔和通孔区别是盲孔不打通玻璃基板、TFT层及液晶层，而通孔则是打穿整块液晶面板；为满足更高拍照需求则明显无遮挡的通孔设计更优；从打孔工艺看，盲孔技术保留了玻璃完整性，而通孔需打穿玻璃且孔边需研磨，导致孔径更大；通孔打孔时需打通玻璃容易发生碎屏现象，产品良率较低，整体加工成本高，所以LCD智能机几乎全采用盲孔打孔技术；
  

• 刚性AMOLED智能机：使用的是玻璃作为下基板通孔同样容易破片，且偏光片POL层需切除，R/G/B层和金属阴极均灰化(Ashing)去除后需使用Ink或OCA填充打通膜层，以防止膜层不平整，工艺复杂难度大；AMOLED盲孔较LCD盲孔透过率更高，与通孔差异不明显，因此目前的刚性AMOLED智能机屏下摄像头多采用盲孔；

• 柔性AMOLED智能机：由于使用的是PI（聚酰亚胺）作为下基板，不存在破片损失，且因是黄PI基板，使用激光工艺切除，孔径相对较小；另一方面由于TFE薄膜封装膜层少且薄的特性不利于打盲孔，所以目前柔性AMOLED基本只能做通孔设计。

正是由于打孔屏的诞生，在供应链中极大的推升了激光切割设备的市场需求。根据CINNO Research统计数据，国内显示行业激光切割设备市场规模在10-20亿人民币左右，而2020年市场规模为14亿人民币，预计未来几年将维持在10亿人民币以上。在2016-2020年中国大陆主要面板厂激光切割类设备采购数量中，销量排名前列的激光设备厂商分别为韩国LIS、大族激光、德龙激光和韩国PHILOPTICS。

图示：2016-2020年中国大陆主要面板厂激光切割设备厂商销量份额，来源：CINNO Research

CINNO Research 简评

012016-2020年中国大陆主要面板厂激光切割类设备销量排名，LIS占比35%排名第一，大族激光以16%占比排名第二，德龙激光排名第三，销量占比为12%，PHILOPTICS占比11%排名第四，前四大厂商市占合计占比为74%，中国大陆两家企业合计占比超过28%。02排名第一的韩国LIS成立于2003年，2011年在韩国KOSDAQ上市，是全球领先的精密激光加工设备制造商。产品应用于显示面板、半导体、新能源等行业，主要设备包括面板切割、模组切割、刚性OLED封装、柔性面板切割等，在中国面板激光领域特别是柔性OLED激光加工领域保持市场领先地位。03大族激光成立于1996年，是行业内唯一入选国家工信部智能制造试点示范项目名单企业。产品主要应用于面板显示、消费电子、航天航空、轨道交通等行业的激光加工，竞争力强，业绩增长明显，是国内激光设备最齐全、细分行业经验最丰富的企业。04德龙激光的产品主要是激光切割、激光蚀刻、激光打孔、激光修复等高端激光设备。业务同时覆盖激光器和精密加工成套设备，是国内少数几家可以实现固体激光器种子源自产的厂商之一，其超快激光切割加工技术在行业内居于领先地位。05PHILOPTICS成立于2008年，是韩国首个以光学设计技术为基础的设备制造企业，是全球首家量产OLED激光加工标准设备的厂商。虽进入中国市场较晚，凭借其积累的经验和技术，作为OLED激光工程设备的领先厂商，在面板领域确保了一定的市场占有率。

显示及半导体行业激光设备市场分析报告大纲

第一章：激光设备行业综述

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一、激光设备及产业链定义

二、激光设备应用场景介绍

1.显示面板行业

2.半导体行业

3.LED行业应用

4.其他电子信息产业

三、全球及国内激光设备行业发展介绍

1.全球市场

2.国内市场

 第二章：激光设备在显示及半导体行业的未来发展趋势一、激光设备在显示及半导体等行业发展驱动因素分析

1.市场

2.技术

3.政策

4.其他

二、激光设备应用于显示面板的市场趋势分析

1.全球面板产能趋势分析

2.全球面板技术趋势分析

三、激光设备应用于泛半导体的市场趋势分析

1.晶圆市场规模及技术趋势分析

2.第三代化合物半导体市场规模及技术趋势分析

3.LED外延片市场规模及技术趋势分析

四、激光设备市场容量趋势分析

1.显示面板用激光相关设备市场容量趋势分析

  1.1 激光切割设备

  1.2 激光修复设备

2.泛半导体用激光相关设备市场容量趋势分析

  2.1半导体激光切割设备

  2.2 LED行业激光设备

第三章：全球核心激光设备厂商分析

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一、海外激光设备厂商分析

1.美国Coherent

2.韩国AP System 

3.韩国LIS

4.韩国EO Technics 

5.韩国PHILOPTICS

6.韩国CHARM

7.韩国KOSES

8.法国Amplitude

9.日本DISCO

10.日本东京精密

11.美国MKS(ESI)

二、国内激光设备厂商分析

1.大族激光

2.德龙激光

3.盛雄激光

4.光韵达

5.华工科技

6.海目星

7.无锡先导

8.苏州科韵

9.迈为股份

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